Planification financière complète

Vous désirez une planification financière entièrement indépendante et ce, sans que votre planificateur financier gère vos produits d'investissements? Ce produit est fait pour vous. Notre équipe réalisera votre planification financière selon vos objectifs. Votre rapport final comprend:

• - Sommaire de l'avoir net
• - Relevé détaillé de l'avoir net
• - Flux monétaire de l'année en cours
• - Flux monétaire des 5 prochaines années
• - Sommaire du progrès de votre objectif de retraite
• - Couverture de votre objectif de retraite
• - Détails des revenus et dépenses à la retraite
• - Montant d'assurance vie nécessaire
• - Évaluation du besoin en assurance invalidité
• - Analyse successorale
• - Société privée, si nécessaire

Nous pouvons réaliser jusqu'à 3 scénarios différents, selon vos besoins.

Une fois que le mandat nous aura été donné, nous entrerons en contact avec vous afin de récolter les documents nécessaires à la réalisation de votre planification financière, notamment:

• - Avis de cotisation fédéral
• - Rapport d'impôt
• - État des participations au Régime des rentes du Québec
• - Relevé de votre fonds de pension d'employeur
• - Relevé de vos dettes (hypothèque, automobile, marge de crédit, etc.(
• - Relevé de vos placements
• - Résumé de vos assurances vie, invalidité et en cas de maladie grave personnelles
• - Vos livrets d'assurances collectives

Une fois, les documents en notre possession, comptez environ 2-3 semaines pour la livraison de votre planification financière.