Forfaits mensuels
Marcil Gestion Financière est à l’avant-garde en matière de tarification en planification financière.
Certains clients désirent gérer eux mêmes leurs investissements. Si vous désirez une planification financière sans que votre planificateur financier vous vende des produits d’investissements, ces forfaits sont faits pour vous.
Présente aux États-Unis depuis quelques années, la tarification mensuelle n’est qu’à ses débuts au Canada. Grâce à notre tarification avantageuses, vous pouvez avoir accès à une planification financière pour aussi peu que 19$/mois.
Frais d'ouverture
Rapport de planification financière
Assurances
Rencontre initiale
Support
Mise à jour
DÉBUTANT
$19
MENSUEL
250$
Sommaire
- Sommaire de l'avoir net
- Flux monétaire de l'année
- Flux monétaire des 5 prochaines années
- Échéancier du flux monétaire à la retraite
- Montant d'assurance vie nécessaire
Analyse du besoin en assurance vie
Collecte de données via le web
Courriel
5 ans
INTERMÉDIAIRE
$39
MENSUEL
350$
Complet
- Sommaire de l'avoir net
- Relevé détaillé de l'avoir net
- Flux monétaire de l'année
- Flux monétaire des 5 prochaines années
- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite
- Couverture de l'objectif de retraite
- Revenu et dépenses à la retraite
- Montant d'assurance vie nécessaire
- Évaluation du besoin en assurance invalidité
Analyse du besoin en assurance vie, invalidité et en cas de maladie grave
Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne
Courriel et téléphone
2 ans
PREMIUM
$59
MENSUEL
350$
Détaillé, jusqu'à 3 scénarios
- Sommaire de l'avoir net
- Relevé détaillé de l'avoir net
- Flux monétaire de l'année
- Flux monétaire des 5 prochaines années actuel
- Flux monétaire des 5 prochaines années proposé
- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite
- Couverture de l'objectif de retraite actuel
- Couverture de l'objectif de retraite proposé
- Revenu et dépenses à la retraite actuel
- Revenu et dépenses à la retraite proposé
- Montant d'assurance vie nécessaire
- Évaluation du besoin en assurance invalidité
- Analyse successorale actuelle
- Analyse successorale proposée
- Société privée
Analyse du besoin en assurance vie, invalidité et en cas de maladie grave
Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne
Courriel, téléphone et en personne
Annuel