Forfaits mensuels

Marcil Gestion Financière est à l’avant-garde en matière de tarification en planification financière. 

Certains clients désirent gérer eux mêmes leurs investissements. Si vous désirez une planification financière sans que votre planificateur financier vous vende des produits d’investissements, ces forfaits sont faits pour vous.

Présente aux États-Unis depuis quelques années, la tarification mensuelle n’est qu’à ses débuts au Canada.  Grâce à notre tarification avantageuses, vous pouvez avoir accès à une planification financière pour aussi peu que 19$/mois.



Frais d'ouverture

Rapport de planification financière

Assurances

Rencontre initiale

Support

Mise à jour

DÉBUTANT

$19

MENSUEL

250$

Sommaire

- Sommaire de l'avoir net

- Flux monétaire de l'année

- Flux monétaire des 5 prochaines années

- Échéancier du flux monétaire à la retraite

- Montant d'assurance vie nécessaire

Analyse du besoin en assurance vie

Collecte de données via le web

Courriel

5 ans

INTERMÉDIAIRE

$39

MENSUEL

350$

Complet

- Sommaire de l'avoir net

- Relevé détaillé de l'avoir net

- Flux monétaire de l'année

- Flux monétaire des 5 prochaines années

- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite

- Couverture de l'objectif de retraite

- Revenu et dépenses à la retraite

- Montant d'assurance vie nécessaire

- Évaluation du besoin en assurance invalidité


Analyse du besoin en assurance vie, invalidité et en cas de maladie grave

Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne

Courriel et téléphone 

2 ans

PREMIUM

$59

MENSUEL

350$

Détaillé, jusqu'à 3 scénarios

- Sommaire de l'avoir net

- Relevé détaillé de l'avoir net

- Flux monétaire de l'année

- Flux monétaire des 5 prochaines années actuel

- Flux monétaire des 5 prochaines années proposé

- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite

- Couverture de l'objectif de retraite actuel

- Couverture de l'objectif de retraite proposé

- Revenu et dépenses à la retraite actuel

- Revenu et dépenses à la retraite proposé

- Montant d'assurance vie nécessaire

- Évaluation du besoin en assurance invalidité

- Analyse successorale actuelle

- Analyse successorale proposée

- Société privée

Analyse du besoin en assurance vie, invalidité et en cas de maladie grave

Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne

Courriel, téléphone et en personne

Annuel