PLANIFICATION FINANCIÈRE ADAPTÉE
Notre mission, la planification financière adaptée.
Vous avez des besoins spécifiques en matière de placements, d’assurance, d’hypothèque, de fiscalité et de succession? Grâce à notre planification financière adaptée, nous vous aiderons à voir clair dans vos affaires. Nos frais de conseil sont offerts en une gamme de forfaits avantageux.
Prenez une longueur d’avance avec une planification financière indépendante complète.
Nous identifierons les lacunes de votre plan et vous aiderons à les combler.
Un processus simple et convivial, dans le confort de votre foyer
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Cliquez sur Lancez votre planification.
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Répondez à notre bref questionnaire financier.
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Soumettez-nous le questionnaire et attendez notre retour.
Votre planificateur
Mathieu Marcil compte plus de 12 années d’expérience en planification financière au sein d’une grande institution financière canadienne, dont 7 à titre de directeur. Il pratique maintenant de manière indépendante. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal ainsi que d’un certificat en planification financière, décerné également par l’Université du Québec à Montréal.
Mathieu Marcil a remporté en 2011 le Prix de la Relève remis par la Chambre de la sécurité financière. Il est également récipiendaire de la Bourse Abe Stern pour son excellence académique en 2001 et 2002.
Notre mission
Réduire les frais. Chaque client étant unique, nous modulons nos frais selon ses besoins. Comment réussissons-nous à réduire autant les frais? C'est simple : notre avons automatisé la plupart de nos systèmes et processus. Nous limitons ainsi nos coûts d'exploitation. À l’heure actuelle, vous payez probablement trop cher vos services financiers.
Intégrité
L’intégrité est au coeur de nos priorités. Nous croyons que vous devriez comprendre exactement et de façon transparente les produits et services que nous vous offrons. Votre intérêt sera toujours prioritaire.
Respect
Depuis plusieurs années, les institutions financières se concentrent exclusivement sur les clients à valeur élevée. Nous nous engageons à offrir un service de planification financière à tous, que vous soyez débutant ou avancé.
Partage
Nous nous faisons un devoir de partager nos connaissances ainsi que notre temps avec les gens qui en ont le plus besoin. Redonner à la société est une de nos valeurs fondamentales.
Il y a maintenant plus de dix ans que Mathieu est notre conseiller financier. Toujours disponible, toujours à l’écoute de nos besoins et toujours respectueux des choix que nous faisons. Nous sommes très conscients que les conseils financiers judicieux qu’il nous a prodigués nous permettront de profiter d’une retraite sans souci.
Réjean LuceMathieu est professionnel, disponible et expérimenté. Ils nous a accompagnés dans plusieurs de nos projets et ses conseils judicieux ont toujours été appropriés.
Sophie ArgaudMathieu est vraiment à l'écoute des besoins de sa clientèle. Ses conseils sont judicieux et collés à nos besoins. Il est très disponible et souple dans son horaire. Super sympathique en plus. Je l'ai suivi quand il s'est installé à son compte et je le recommande à mes proches.
Sophie Taillon