Analyse de portefeuille Morningstar

Analyse de portefeuille Morningstar

Vous avez des placements avec plusieurs institutions financières et il est difficile d'avoir une vision globale de la composition de votre portefeuille?

Notre équipe analysera votre portefeuille à l'aide du logiciel Morningstar et vous fera parvenir le rapport détaillé par courriel.

Vous saurez finalement si votre portefeuille global correspond à votre tolérance aux risques, notamment:

  • - la proportion des titres en actions;
  • - la proportion des titres à revenus fixes;
  • - la performance de votre portefeuille;
  • - la répartition géographique de votre portefeuille;
  • - la répartition par secteurs économiques de votre portefeuille;
  • - vos frais de gestion;
  • - le risque de votre portefeuille.
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