COMPAREz les forfaits

Planification financière complète

Évaluation financière

Illustration des recommandations

Gestion des placements

Projections et hypothèses de retraite

Analyse de votre portefeuille actuel avec Morningstar

Analyse de vos besoins en assurance

Accès à vos placements en ligne

Analyse successorale

Mise à jour de votre planification

Accès à un fiscaliste

Support par courriel

Rendez-vous téléphonique

Rendez-vous en personne

base

0,95%

frais de conseil

intermédiaire

1,10%

frais de conseil

Tous les 2 ans

premium

1,25%

frais de conseil

Annuelle

* Pour les comptes de moins de 50 000$, seul le forfait de base peut être sélectionné et les frais de conseil sont de 1,25% par défaut.

* Un rabais sur les frais de conseil de 0,10% est accordé pour les comptes de 500 000$ et plus.