Services ponctuels

Nous offrons plusieurs autres services sur une base ponctuelle, afin de répondre à une demande de clients qui désirent de l’aide sur un élément particulier.

Planification financière complète

Vous désirez une planification financière entièrement indépendante?

Nous réaliserons votre planification financière sans la vente de produits financiers.

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Analyse de portefeuille

Vous ne savez pas ce que contient votre portefeuille?

Notre équipe analysera votre portefeuille à l’aide du logiciel Morningstar et vous fera parvenir le rapport détaillé par courriel.

295$

Formulaire T2033

Vous désirez transférer vos placements dans une autre institution financière mais vous trouvez le formulaire T2033 trop complexe à remplir?

Nous le remplirons pour vous et nous le ferons parvenir directement à l’institution cédante.

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