Forfait Intermédiaire
Profitez du forfait intermédiaire. Idéal pour les personnes qui sont déjà dans la phase d'accumulation d'actifs et qui désirent avoir accès à un planificateur financier indépendant ainsi qu'une planification financière complète.
Inclus dans le forfait:
- Sommaire de l'avoir net
- Relevé détaillé de l'avoir net
- Flux monétaire de l'année
- Flux monétaire des 5 prochaines années
- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite
- Couverture de l'objectif de retraite
- Revenu et dépenses à la retraite
- Analyse du besoin en assurance vie
- Analyse du besoin en assurance invalidité
- Analyse du besoin en assurance en cas de maladie grave
- Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne
- Support par courriel et téléphone toute l'année
- Suivi aux 2 ans
350,00$