Vous avez des placements avec plusieurs institutions financières et il est difficile d'avoir une vision globale de la composition de votre portefeuille?

Notre équipe analysera votre portefeuille à l'aide du logiciel Morningstar et vous fera parvenir le rapport détaillé par courriel.

Vous saurez finalement si votre portefeuille global correspond à votre tolérance aux risques, notamment:

• - la proportion des titres en actions;
• - la proportion des titres à revenus fixes;
• - la performance de votre portefeuille;
• - la répartition géographique de votre portefeuille;
• - la répartition par secteurs économiques de votre portefeuille;
• - vos frais de gestion;
• - le risque de votre portefeuille.