Forfait Premium
Profitez du forfait premium. Idéal pour les personnes qui désirent avoir accès à un planificateur financier indépendant ainsi qu'un suivi régulier de leur planification. Ce forfait peut contenir jusqu'à 3 scénarios différents.
Inclus dans le forfait:
- Sommaire de l'avoir net
- Relevé détaillé de l'avoir net
- Flux monétaire de l'année
- Flux monétaire des 5 prochaines années plan actuel
- Flux monétaire des 5 prochaines années plan proposé
- Sommaire du progrès de votre objectif de retraite
- Couverture de l'objectif de retraite plan actuel
- Couverture de l'objectif de retraite plan proposé
- Revenu et dépenses à la retraite plan actuel
- Revenu et dépenses à la retraite plan proposé
- Analyse du besoin en assurance vie
- Analyse du besoin en assurance invalidité
- Analyse du besoin en assurance en cas de maladie grave
- Analyse successorale plan actuel
- Analyse successorale plan proposé
- Société privée, si nécessaire
- Collecte de données via le web, par téléphone ou en personne
- Support par courriel, par téléphone ou en personne toute l'année
- Suivi annuel
350,00$